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Mise en oeuvre de vTigerCRM Réf : MO00109

Par Khalid Elamri 12345

Comprendre, anticiper et gérer les besoins et attentes de ses clients actuels et potentiels, avec VTigerCRM.

Durée :
2 jours

€990 HT (prix conseillé)

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Description

vTigerCRM est un des leaders open source de solutions de Gestion de la Relation Client destinées aux entreprises de toutes tailles. vTigerCRM repose sur une communauté d'utilisateurs et de développeurs très active, ce qui garantit évolutivité et pérennité de la solution. Cette formation présente la solution et vous donne les clefs de son utilisation et mise en oeuvre.

Objectifs pédagogiques

A l'issue de cette formation, les stagiaires seront en mesure de :
  • Utiliser l’interface vTigerCRM,
  • Personnaliser et adapter vTigerCRM à ses besoins,
  • Mettre en place les outils de suivi et de reporting.

Public

  • Services Client et Marketing,
  • Service Commercial,
  • Managers, Assistantes,
  • Centres d'appels,
  • Webmestres.

Pré-requis

Aucun

Type

Stage pratique

Méthode pédagogique

20% de théorie et 80% de pratique.

Plan de cours

1er jour : Premières étapes
  • Devenir un utilisateur
  • Installation sur PC et autres conditions
  • Login
  • Page d’accueil CRM
  • Privilèges d’accès
  • Comment débuter ?
Saisies de données pour le système CRM
  • Contacts Client
    • Nouveaux Prospects
    • Nouveaux Comptes
    • Nouveaux Contacts
    • Exportation et importation des prospects, des contacts et des comptes
    • Format de données pour les importations
    • Conseils pour les formats CSV et Excel
  • Agenda et Activités
    • Agenda
    • Tous les évènements et Tâches
    • Importation et exportation des activités
  • Commerce
    • Prospects
    • Affaires
    • Devis
    • Bon de commande
    • Bon d’achat
    • Factures
  • Marketing
  • Entrées relatives aux produits
    • Produits
    • Grille Tarifaire
    • Fournisseurs
    • Importation et exportation des produits

2nd jour : Travailler avec le système CRM

  • Remarques générales
    • Travailler avec des listes
    • Tag Cloud
    • Fonction Tchatche
    • Menu Outils
    • Envoyer et recevoir des courriels
  • Travailler avec le processus de ventes
    • Travailler avec les Prospects
    • Travailler avec les Affaires
    • Travailler avec le S.A.V.
    • Rapports et Analyse
    • Synchronisation du CRM avec l’environnement Office

Tâches Administratives

  • Rôle basé sur la sécurité basique
    • Introduction au rôle basé sur la sécurité
    • Définition des Termes
  • Administration du CRM
    • Gestion des accès et utilisateurs
    • Studio
    • Modèles de Communication
    • Autres réglages
  • Portail Client

Prochaines sessions

Aucune session de planifiée à ce jour, veuillez nous contacter pour avoir plus d'info ou suggérez vous-même une session.


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Cher(e) visiteur(euse),

La pré-inscription à une session de formation se fait  directement sur notre site. Vous pouvez au préalable nous demander un devis.

Cette inscription en 4 étapes comprend la saisie de

  • vos coordonnées,
  • votre entreprise,
  • les noms des participants au stage,
  • les éléments nécéssaires à la facturation.
Vous pouvez, à tout moment, sauvegarder votre inscription en cours et la reprendre plus tard.

Une fois votre inscription validée, vous recevez un récapitulatif de votre commande par mail.

La Convention de Formation Professionnelle Continue simplifiée sera envoyée par mai dans les 72H max. A noter que l'inscription est considérée comme définitive qu'après signature de cette convention.

Dès réception par nos services, de la convention signée, la convocation de stage est envoyée par mail aux stagiaires qui se voient ouvrir un compte sur notre site internet, leur permettant de préparer leur formation (accès, communication de leurs attentes, etc.). La facture sera émise à l'issue de la formation.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter au 01 53 34 66 10 ou à nous solliciter par mail.

A très bientôt dans l'un de nos centres de formation.
L'équipe Clever-Institut.

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